Cosa c’è dietro il boom dell’acciaio algerino? Uno Stato che ha tolto di mezzo il mercato

L’impetuosa crescita dell'industria siderurgica dell’Algeria in pochi anni non ha sorpreso gli esperti del settore, visto che non ha nulla a che fare con la superiorità competitiva. Infatti, la siderurgia algerina sta crescendo dentro un perimetro costruito dallo Stato, fatto di energia sovvenzionata, infrastrutture pubbliche, barriere doganali e controlli valutari che rendono l’importazione di acciaio un’attività spesso impraticabile. Il risultato è comunque clamoroso considerando che nel 2021 il paese accusava ancora un disavanzo siderurgico nell’ordine di 111 milione di tonnellate ma, alla fine del 2025, era diventato esportatore netto per circa 111 milione di tonnellate. La quota delle importazioni sul consumo è scesa dal 35% al 16% in quattro anni, mentre i produttori locali hanno trovato un mercato domestico protetto e, progressivamente, sbocchi oltre il Mediterraneo. Non è una trasformazione uniforme. Da una parte resta la vecchia acciaieria pubblica di El Hadjar, simbolo di un’industria pesante ereditata dal passato; dall’altra sorgono impianti elettrici moderni, basati su preridotto e gas a basso costo, capaci di sfornare lunghi, coils e prodotti rivestiti. Il vero cambio di scala arriva dai capitali turchi e qatarioti e non dalla rinascita dell’apparato statale tradizionale. Il peso morto di El Hadjar e il nuovo asse privato La pioniera del settore è Algérienne pour l’Acier (ALSOLB), già Sider El Hadjar, impianto integrato con altoforno e convertitore collocato a El Hadjar. La capacità nominale dei laminatoi è pari a 222 milioni di tonnellate annue, ma usura degli impianti e fermate manutentive hanno ridotto la produzione effettiva a circa 1-1,5 milioni di tonnellate. L’acciaieria continua a esistere soprattutto perché non può politicamente chiudere. Operativa dal 1969 e realizzata originariamente con il contributo di tecnici sovietici, ALSOLB può teoricamente produrre tondo per cemento armato, vergella, laminati a caldo e a freddo, oltre a tubi senza saldatura. Nella pratica, i laminatoi non raggiungono le tolleranze dimensionali e la qualità superficiale richieste dai comparti automobilistico ed elettrodomestico. I modesti volumi di coil a caldo finiscono soprattutto presso Alfapipe, produttore di tubazioni saldate per gasdotti e acquedotti. Tra il 2021 e il 2025 lo Stato algerino ha destinato all’impianto circa 200-300 milioni di dollari per il recupero della cokeria, dell’altoforno e dei laminatoi. Resta inoltre il progetto di installare un moderno laminatoio per sezioni Danieli da 800.000 tonnellate annue, confiscato alla holding ETRHB dell’oligarca caduto in disgrazia Ali Haddad. Secondo la stampa locale, i componenti restano smontati nei magazzini e il completamento non è atteso prima del 2028, ammesso che l’altoforno riesca poi ad alimentare l’impianto con regolarità. Il contrasto con Tosyalı Algerie è netto. La filiale del gruppo turco riconducibile a Fuat Tosyalı, avviata nella zona industriale di Bethioua nel 2011 e arrivata al primo acciaio nel 2013, dispone oggi di capacità per 6,2 milioni di tonnellate di acciaio e 5,9 milioni di tonnellate di laminati. È il centro di gravità della siderurgia algerina e il monopolista nazionale dei piani. La struttura produttiva di Tosyalı Algerie comprende 3,5 milioni di tonnellate di tondo e vergella, 2,4 milioni di tonnellate di coils a caldo, 800.000 tonnellate di laminati a freddo, 400.000 tonnellate di zincati e altre 400.000 tonnellate di prodotti indicati come LDP. Il laminatoio a caldo lavora coils fino a 1.600 millimetri di larghezza e 1 millimetro di spessore. Tra il 2021 e il 2023, il gruppo ha raddoppiato a 5 milioni di tonnellate annue la capacità di preridotto con un complesso DRI di quarta generazione. Nel 2024-2025 sono entrati in funzione il forno elettrico EAF-3, da 2,7 milioni di tonnellate e un nuovo laminatoio a caldo da 2,5 milioni. La capacità di coils a caldo è così salita a 444 milioni di tonnellate annue. L’integrazione tra forno e impianto di metallizzazione Midrex consente di caricare preridotto oltre 600 gradi, accorciando i tempi di fusione e riducendo il fabbisogno elettrico. Gli investimenti del ciclo 2021-2025 sono stimati tra 1,5 e 2 miliardi di dollari, comprese opere portuali ed energetiche. È una siderurgia elettrica progettata attorno al vantaggio del gas, non un semplice assemblaggio di capacità di laminazione. Il nuovo programma, da 2,5 miliardi di dollari, prevede un laminatoio a freddo da 1,4 milioni di tonnellate, atteso tra agosto e settembre 2026, e l’espansione della centrale solare fino a 1,2 GW. Include inoltre un concentratore da 444 milioni di tonnellate annue a Béchara, in partnership con la pubblica Feraal, per trattare il minerale del giacimento di Gara-Jebilet e renderlo adatto alla produzione di preridotto. L’ambizione è controllare l’intera catena, dal minerale ai laminati finiti. Il capitale qatariota consolida la seconda gamba Il secondo grande pilastro è Algerian Qatari Steel (AQS), joint venture nata nel 2013. Qatar Steel International detiene il 49%, la holding pubblica Groupe Industriel SIDER il 46% e il Fondo nazionale algerino d’investimento il restante 5%. Il capitale estero entra nel paese, ma il controllo politico della filiera resta saldamente algerino. Nello stabilimento di Bellara, la produzione di tondo è partita nel 2017 e inizialmente si basava su billette importate. Con l’entrata in funzione del primo forno elettrico e, nel 2021, di un modulo DRI Midrex da 2,5 milioni di tonnellate, l’impianto ha guadagnato autonomia. Oggi dispone di capacità per 2,2 milioni di tonnellate di acciaio e 2 milioni di tonnellate di laminati, concentrati su tondo e vergella. La disponibilità stabile di preridotto ha ridotto la dipendenza dalle materie prime importate. Tra il 2022 e il 2023 AQS ha perfezionato l’alimentazione diretta di preridotto caldo nel forno elettrico; nel 2024-2025, con Danieli, ha automatizzato il processo e rimosso gli intoppi nel passaggio dalle macchine di colata ai laminatoi. Il tasso di utilizzo delle capacità è così salito dal 40-50% al 70-75%. Nel 2026 la società ha annunciato 2 miliardi di dollari di nuovi investimenti, destinati a portare la laminazione a 4 milioni di tonnellate. Il piano comprende un EAF-3 da 2 milioni di tonnellate, nuovi laminatoi e l’espansione del modulo di preridotto. Il salto atteso non riguarda soltanto i volumi poiché AQS punta anche ad acciai speciali e SBQ per auto e meccanica. Più piccola, ma interessante, è l’esperienza di Ozmert Algeria, del gruppo turco Ozmert. L’impianto di Tamzoura dispone di 400.000 tonnellate di acciaio e 450.000 tonnellate di laminati annui, essenzialmente tondo e vergella per il mercato interno. Nel 2024 ha completato un modulo DRI da 500.000 tonnellate basato su tecnologia indiana e carbone. Ha inoltre sviluppato una miniera nella provincia di Bechar, con capacità di 150.000 tonnellate annue, chiudendo localmente il cerchio tra materia prima e prodotto finito. Gas scontato, binari pubblici e confini chiusi Il modello algerino non si limita a ospitare investimenti industriali. Lo Stato finanzia il recupero di ALSOLB come investitore di ultima istanza, per evitare che una chiusura produca tensioni sociali nella provincia di Annaba. Con Tosyalı Algerie e AQS usa un’altra formula: il privato investe miliardi, il pubblico prepara il terreno e protegge il mercato. La rete logistica è un esempio eloquente. L’operatore ferroviario nazionale SNTF ha costruito una linea di 1.000 chilometri tra Gara-Jebilet e Béchar, inaugurata nel febbraio 2026. Per AQS, è stato modernizzato e raddoppiato il tratto ferroviario di 50 chilometri tra il porto profondo di Jijel e Bellara, con adeguamento ai treni pesanti ed elettrificazione. Sono investimenti pubblici che riducono direttamente il costo industriale privato. Il vero differenziale competitivo resta tuttavia l’energia. Le tariffe per i singoli produttori non sono pubbliche e vengono definite attraverso accordi specifici con l’agenzia ANDI. Le stime del FMI indicano che, nel 2023-2025, il prezzo interno del gas per l’industria valeva meno del 10% dei riferimenti di mercato globali. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, Tosyalı Algerie risparmia così tra 50 e 80 dollari per tonnellata di acciaio finito. Per difendere questa base produttiva, l’Algeria applica un dazio ordinario del 30% sulla maggior parte dei prodotti siderurgici, incluse billette, vergella e tondo. L’accordo di libero scambio con l’Unione Europea lascia formalmente spazi ai produttori europei, ma nella pratica l’accesso resta bloccato anche per loro. La protezione non dipende soltanto dalla dogana: è amministrativa, finanziaria e valutaria. Il meccanismo della preferenza nazionale, disciplinato dal decreto presidenziale n. 15-247 del 16 settembre 2015 e dalla legge n. 23-12 del 5 agosto 2023, riconosce ai prodotti algerini un vantaggio di prezzo fino al 25% nelle gare. Nei progetti pubblici, soprattutto infrastrutturali, il contraente deve acquistare tondo nazionale anche se costa fino al 25% in più di quello importato. A ciò si aggiunge il certificato dell’Agenzia algerina delle importazioni, necessario prima di importare. Se esiste una produzione domestica anche soltanto comparabile, il certificato viene respinto. Poi arriva la domiciliazione bancaria: ogni contratto va associato a una banca locale, che deve approvarlo prima dell’apertura di una lettera di credito e del rilascio di valuta estera. Il programma previsionale di importazione deve essere sottoposto al Ministero del Commercio Estero con sei mesi o un anno di anticipo. Senza l’approvazione, nessuna banca procede. Dal 2025 opera inoltre la regola "una società, una banca" che significa che se quella banca ritarda o blocca il contratto, non è possibile trasferirlo altrove senza rischiare sanzioni e segnalazioni. Nella primavera del 2026, la Bank of Algeria ha ridotto al 50% del capitale delle banche i limiti per lettere di credito e garanzie estere. Per molti importatori di acciaio, la questione non è più se comprare all’estero, ma se riuscire a pagare. Export in cerca di una nuova geografia L’Algeria trasforma subito quasi tutto l’acciaio grezzo prodotto: tra il 92% e il 95% viene convertito in laminati finiti e le esportazioni di semiprodotti sono quasi assenti. Fino al 2024 l’export consisteva integralmente in tondo e vergella; nel 2025 Tosyalı Algerie ha iniziato a spedire anche prodotti piani. Tra il 2021 e il 2025, gli Stati Uniti hanno assorbito il 25%-30% delle esportazioni siderurgiche algerine, seguiti da Italia con il 15%-20%, Spagna con il 10%-12%, Turchia con l’8%-10% e Tunisia con il 7%-10%. I laminati piani hanno trovato spazio soprattutto in Spagna, Italia e Tunisia; in alcuni anni anche Lituania e Romania sono entrate nella graduatoria per esigenze locali di tondo. Il 29 aprile 2026 il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha però imposto un dazio antidumping del 127,32% sul tondo algerino. Dal 6 luglio si è aggiunto un dazio compensativo del 72,94%; dall’8 luglio è entrata in vigore un’aliquota compensativa provvisoria del 73,33% sulla vergella. Per Tosyalı Algerie e AQS, il mercato statunitense è sostanzialmente chiuso. L’Unione Europea si trova invece in una posizione più ambigua. Bruxelles fatica a replicare l’approccio statunitense perché l’Algeria è diventata essenziale per la sicurezza energetica europea dopo il ridimensionamento del gas russo via gasdotto. Fornisce infatti oltre il 12% delle importazioni europee di gas trasportato in questo modo. L’acciaio e il gas viaggiano su dossier diversi, ma nella politica commerciale finiscono inevitabilmente per parlarsi. L’acciaio algerino combina un’impronta carbonica molto bassa con prezzi favoriti dall’energia sovvenzionata. In vista del CBAM, questa combinazione interessa gli utilizzatori europei; non a caso, l’associazione italiana Assofermet ha sostenuto l’ampliamento delle quote assegnate all’Algeria nelle nuove misure di salvaguardia europee. Per gli acquirenti, il metallo algerino è insieme una risposta climatica e un vantaggio di costo. Resta il limite del 15% sulla quota globale della categoria altri Paesi, che spinge i produttori algerini a cercare mercati ulteriori proprio mentre ampliano le capacità. La siderurgia del paese ha quindi risolto il problema dell’accesso al mercato interno, ma non quello della collocazione esterna di volumi sempre maggiori. Un’industrializzazione reale, ma guidata Dal 2023 l’incremento della produzione deriva soprattutto dall’entrata in funzione di EAF-3 presso Tosyalı Algerie e dall’ottimizzazione tecnologica di AQS. Il nuovo laminatoio a caldo di Bethioua e il maggiore utilizzo dei laminatoi di Bellara hanno reso il salto evidente anche nei prodotti finiti. Tuttavia, il punto decisivo è che l’Algeria non ha affidato la nascita della propria siderurgia alla concorrenza. Ha scelto di concentrare capitale, gas, infrastrutture, domanda pubblica e potere amministrativo attorno a pochi campioni industriali. Il paese ha costruito una siderurgia moderna, ma anche un mercato dove l’efficienza non si misura mai separatamente dal sostegno dello Stato. METALLIRARI.COM © ALL RIGHTS RESERVED