Qatar, l’acciaio è una questione di Stato. Consumi, fornitori e prospettive 2026-2027

Il Qatar ha costruito un mercato siderurgico nel quale le regole della concorrenza sono subordinate a una precisa strategia nazionale: utilizzare la ricchezza energetica per finanziare infrastrutture, sostenere la produzione interna e mantenere sotto controllo gli approvvigionamenti di acciaio. Un sistema fortemente regolamentato, dove le commesse pubbliche fanno la differenza e il principale produttore nazionale gode di una protezione difficilmente riscontrabile in altri mercati. Il comparto dei prodotti siderurgici laminati vale circa 1,2-1,6 miliardi di dollari all'anno, con una capacità di mercato compresa tra 1,5 e 1,8 milioni di tonnellate. Considerando anche le strutture metalliche lavorate e fabbricate, il valore sale a 2,5-3 miliardi di dollari e i volumi a 2,5-2,7 milioni di tonnellate. A questi numeri si aggiungono altri 0,9-1 milione di tonnellate di importazioni specificamente destinate all'espansione del North Field, il gigantesco progetto per aumentare la produzione di gas naturale liquefatto (LNG). Oltre il 70% dei consumi siderurgici dipende da programmi governativi, con tre protagonisti: la Public Works Authority (Ashghal), il Ministero dei Trasporti e QatarEnergy. In pratica, conoscere i programmi di investimento dello Stato significa avere una buona indicazione di dove andrà la domanda di acciaio. Anche il rischio valutario è praticamente assente nella pianificazione dei contratti a lungo termine poiché la banca centrale mantiene il rial qatariota ancorato al dollaro a un cambio di 3,64 QAR per dollaro. Una stabilità che facilita gli accordi internazionali e rende più prevedibili i costi delle forniture. Il gas prende il posto dei grandi cantieri edilizi Dopo i mondiali di calcio del 2022, il mercato delle costruzioni nel paese ha cambiato pelle. La stagione dei grandi investimenti infrastrutturali legati all'evento sportivo si è progressivamente esaurita e il settore energetico è diventato il principale motore della domanda siderurgica. Tra il 2021 e il 2025, la produzione di gas è rimasta sostanzialmente stabile, anche a causa della moratoria sui nuovi grandi progetti del North Field. Il giacimento offshore, situato nel Golfo Persico, rappresenta circa il 10% delle riserve mondiali di gas. Dopo la sospensione degli sviluppi tra il 2005 e il 2017, QatarEnergy ha impiegato diversi anni in attività esplorative, perforazioni, rilievi sismici tridimensionali e progettazione. La svolta è arrivata nel 2022 con l'avvio operativo della prima fase di espansione, il North Field East (NFE). A Ras Laffan sono in costruzione quattro nuovi impianti di liquefazione, ciascuno con una capacità di circa 8 milioni di tonnellate di LNG all'anno. A questi si aggiungono piattaforme offshore, infrastrutture di estrazione e circa 500 chilometri di condotte sottomarine. L'intensità siderurgica del progetto è stimata in 310.000-360.000 tonnellate, considerando le componenti terrestri e marine ed escludendo le navi di supporto e le ulteriori metaniere. Una quantità considerevole di acciaio piano, lamiere pesanti, tubi e strutture metalliche complesse. Va considerato che il comparto energetico assorbe infatti prodotti molto specifici, come lamiere di grosso spessore, tubi OCTG per pozzi petroliferi e gasiferi, tubazioni saldate di grande diametro e strutture destinate a terminali LNG, serbatoi e gasdotti. È un mercato diverso da quello delle costruzioni tradizionali, dove contano soprattutto tondo per cemento armato e travi. Qui il valore delle forniture è maggiore e le competenze tecniche richieste restringono sensibilmente il numero dei potenziali fornitori. La Cina domina i volumi, Giappone e Corea presidiano la fascia alta La dipendenza dalle importazioni è particolarmente evidente nell'acciaio piano destinato all'industria energetica, le cui necessità sono soddisfatte quasi interamente da fornitori esteri. In valore, oltre il 75% delle importazioni siderurgiche qatariote rientra nel capitolo doganale HS 73, che comprende prodotti lavorati e manufatti in ferro e acciaio. La Cina è il principale fornitore, con esportazioni annuali verso il Qatar stimate in 680-720 milioni di dollari. Offre un assortimento fatto di strutture metalliche, tubi saldati di grande diametro, prodotti laminati a caldo (HRC) e acciaio zincato a caldo (HDG). Al secondo posto si trova il Giappone, con 290-320 milioni di dollari, specializzato soprattutto in tubi OCTG e lamiere criogeniche per gli impianti LNG. Segue l'India, con 240-260 milioni, che esporta laminati a caldo, tubazioni e sistemi di fissaggio. La Corea del Sud contribuisce con 190-210 milioni di dollari, proponendo una gamma simile a quella giapponese, soprattutto nei segmenti più qualificati. Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un altro importante canale commerciale, con 160-180 milioni di dollari. Le forniture comprendono profilati cavi, acciaio zincato e prodotti strutturali. Sta invece diminuendo il peso delle riesportazioni regionali pure, anche per effetto di controlli doganali più stringenti in Qatar. L'Europa occupa una posizione più specialistica. Germania e Italia si collocano al sesto e settimo posto, con forniture comprese tra 110 e 140 milioni di dollari ciascuna. Il loro contributo riguarda soprattutto raccordi per tubazioni, valvole per gasdotti ad alta pressione e componenti di precisione in acciai speciali. Il mercato è quindi diviso tra fornitori di grandi volumi e produttori di qualità superiore. Cina e India presidiano i prodotti di massa, mentre Giappone e Corea del Sud sono particolarmente presenti nelle applicazioni energetiche più esigenti. Per i produttori europei rimangono spazi interessanti, ma concentrati su nicchie ad alto valore aggiunto. L'edilizia residenziale segue una logica tutta qatariota Il settore immobiliare residenziale ha un peso inferiore rispetto a quanto accade negli Emirati. Il motivo è anche finanziario, visto che il Qatar dispone di enormi entrate derivanti dalle esportazioni di LNG e non ha la stessa necessità di attrarre capitali stranieri per sostenere il bilancio pubblico e la crescita. Le possibilità di acquisto immobiliare per gli stranieri sono state progressivamente ampliate. In passato erano limitate soprattutto a The Pearl e West Bay Lagoon, due quartieri esclusivi di Doha. Oggi l'accesso riguarda nove distretti, compresa Lusail City, mentre in altri sedici è consentita la locazione. Le procedure per ottenere il permesso di soggiorno attraverso l'acquisto immobiliare rimangono tuttavia burocraticamente complesse. Anche il modello abitativo incide sui consumi siderurgici. La costruzione di ville indipendenti di 500-800 metri quadrati richiede generalmente 40-70 tonnellate di tondo per cemento armato, quantità importanti per singolo edificio ma lontane dai volumi generati dai grandi complessi residenziali multipiano. Il vero motore è il programma pubblico Land Plot Development for Qatari Citizens. Lo Stato assegna gratuitamente ai cittadini lotti edificabili e finanzia la realizzazione delle infrastrutture attraverso Ashghal con strade, reti idriche, fognature, illuminazione, telecomunicazioni e collegamenti elettrici. Successivamente, il Qatar Development Bank concede prestiti agevolati fino a 330.000 dollari con un interesse dell'1%. È inoltre possibile ottenere fino a 1,37 milioni di dollari aggiuntivi attraverso finanziamenti bancari commerciali a condizioni preferenziali. Il programma genera una domanda strutturale di 200.000-350.000 tonnellate di tondo all'anno. Ogni anno vengono preparati e consegnati 4.000-7.000 lotti attrezzati. Nel luglio 2024, Ashghal aveva comunicato che erano in corso 33 progetti infrastrutturali destinati a servire 30.000 lotti. Accanto all'edilizia residenziale procede il potenziamento delle aree interne dei quartieri, la costruzione di scuole pubbliche, la riqualificazione della zona industriale di Doha e la realizzazione di un sistema strategico di drenaggio sotterraneo, con grandi gallerie, stazioni di pompaggio e impianti di trattamento. Sharq Crossing e North Field: il 2027 sarà un anno decisivo Le prospettive della domanda dipendono soprattutto dalla capacità del governo di mantenere i programmi infrastrutturali e dalla situazione geopolitica nel Golfo Persico. Nel maggio 2025, Ashghal ha presentato il piano infrastrutturale 2025-2029, con un budget complessivo di circa 22,2 miliardi di dollari. Tra gli interventi più importanti destinati a caratterizzare il 2027 figura il rilancio di Sharq Crossing, uno dei progetti più ambiziosi mai concepiti dal Qatar. Il collegamento, lungo 12 chilometri, dovrebbe unire l'aeroporto internazionale di Hamad, il distretto finanziario di West Bay e la nuova città di Lusail. Il progetto comprende tre ponti futuristici, con lunghezze comprese tra 600 e 1.310 metri, collegati da tunnel sottomarini nella baia di Doha per complessivi 8 chilometri. Uno dei ponti prevede addirittura una struttura su due livelli, con una passeggiata e un parco. Il costo stimato varia da 2 miliardi di dollari per le prime fasi di rilancio affidate ad Ashghal fino a 12 miliardi per la realizzazione completa. Il potenziale assorbimento di acciaio è stimato in 350.000-470.000 tonnellate, sulla base di un confronto con lo Sheikh Zayed Bridge di Abu Dhabi. Nel 2026 le attività ingegneristiche e preparatorie hanno accelerato, creando le condizioni per l'avvio delle prime installazioni di strutture metalliche nel 2027-2028. Sul fronte energetico, invece, le prospettive sono diventate più complicate. Il North Field East avrebbe dovuto entrare in esercizio commerciale nel 2026, portando la capacità produttiva di LNG del Qatar a 110 milioni di tonnellate annue. Il conflitto nel Golfo Persico ha però modificato il calendario e l'avvio commerciale del primo impianto è stato ufficialmente rinviato alla prima metà del 2027. Ancora più incerta è la seconda fase, North Field South (NFS). Il progetto prevede due ulteriori impianti di liquefazione, ciascuno da 8 milioni di tonnellate annue, nuove piattaforme offshore e 250 chilometri di condotte sottomarine. La sola componente offshore richiede 155.000-175.000 tonnellate di acciaio. Inizialmente si ipotizzava l'avvio dei lavori nel 2027 e la messa in funzione nel 2028-2029. Tuttavia, nell'ottobre 2026 QatarEnergy ha annunciato il congelamento temporaneo del progetto, rinviando le attività fino alla completa stabilizzazione della regione. Il conflitto tra Stati Uniti-Israele e Iran ha già prodotto conseguenze concrete. Nel marzo 2026, missili iraniani hanno danneggiato il complesso industriale di Ras Laffan, mentre il blocco dello Stretto di Hormuz ha provocato una temporanea riduzione delle esportazioni di gas. Le stime indicano comunque una crescita dei consumi complessivi di acciaio, comprese le strutture metalliche lavorate, del 3,8% nel 2026, fino a 2,75 milioni di tonnellate. Per il 2027 viene indicato un ulteriore incremento a 2,82 milioni, subordinato però allo sblocco del progetto NFS. Il Qatar dispone di fondi sovrani e riserve finanziarie sufficienti per mantenere in funzione i principali programmi pubblici. È quindi probabile che gli investimenti infrastrutturali prioritari continuino, mentre le iniziative edilizie secondarie e meno strategiche potrebbero subire ridimensionamenti per concentrare risorse sulla ricostruzione e sulla sicurezza del comparto energetico. Qatar Steel, il campione nazionale protetto dalla concorrenza La produzione siderurgica primaria è quasi interamente nelle mani di Qatar Steel, società controllata dallo Stato e principale riferimento per il mercato locale dei prodotti lunghi. Lo stabilimento integrato di Mesaieed dispone di una capacità di fusione compresa tra 2,57 e 2,9 milioni di tonnellate annue e di una capacità di laminazione di 1,5 milioni di tonnellate. La produzione è concentrata su tondo per cemento armato e vergella, attraverso un processo basato sulla riduzione diretta del minerale con gas naturale (NG-DRI-EAF). Accanto al produttore pubblico opera Seashore Steel, nell'area industriale di Doha, con forni elettrici ad arco alimentati da rottame e una capacità di 100.000-160.000 tonnellate annue. La produzione riguarda principalmente il tondo. Nel segmento della trasformazione si distinguono Teyseer Rebar Contractors (TRC), con una capacità di 120.000-140.000 tonnellate annue nella produzione di gabbie per armature, e Al Attiya Steel, specializzata in reti elettrosaldate, con 50.000-80.000 tonnellate. Entrambe acquistano tondo e vergella da Qatar Steel. Dazi, certificazioni e appalti: il protezionismo ha molte facce La posizione dominante di Qatar Steel non dipende soltanto dalla capacità produttiva. Il governo ha costruito un sistema di protezione che combina dazi doganali, certificazioni obbligatorie e preferenze negli acquisti pubblici. Nei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) è generalmente applicato un dazio del 5%. Il Qatar aggiunge una tariffa del 5% su tondo e vergella, proprio le categorie prodotte da Qatar Steel. Per alcuni prodotti siderurgici, il dazio massimo può arrivare al 20%, mentre per tubazioni di diametri specifici e lamiere si applica normalmente un'aliquota del 5%, riducibile allo 0% attraverso autorizzazioni speciali per determinati progetti pubblici. Il sistema è diverso da quello di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che utilizzano anche misure antidumping permanenti contro alcuni prodotti lunghi provenienti da Turchia e Cina. Il Qatar, invece, non dispone attualmente di un pacchetto analogo di dazi antidumping permanenti. La vera barriera è spesso amministrativa. Il tondo importato deve ottenere la certificazione del QGOS, l'organismo autorizzato alla standardizzazione, prima di poter essere utilizzato nei cantieri. Ogni lotto estero è sottoposto a prove di laboratorio che possono prolungare sensibilmente i tempi di permanenza alla frontiera. A questo si aggiunge la normativa sugli acquisti locali. La legge n. 6/1987 e i suoi aggiornamenti impongono ai principali appalti infrastrutturali ed energetici di dare priorità ai materiali da costruzione qatarioti conformi agli standard richiesti. Se un'impresa acquista acciaio importato quando è disponibile un prodotto nazionale conforme, può essere considerata responsabile di una violazione sostanziale del contratto. La sanzione prevista è pari al 20% del valore della partita acquistata. Il committente può inoltre rescindere il contratto o imporre la rimozione del materiale importato dal cantiere, a spese dell'impresa. In queste condizioni, anche un vantaggio di prezzo di 30-40 dollari per tonnellata a favore di un fornitore cinese o indiano può diventare irrilevante, se Qatar Steel dispone di capacità produttiva sufficiente. Il risultato è un mercato nel quale la concorrenza internazionale è ammessa soprattutto dove la produzione nazionale non arriva, come nel caso di molti prodotti piani, tubazioni speciali e componenti per l'industria del gas. Nei prodotti lunghi, invece, il produttore pubblico gode di una posizione decisamente più protetta. Il Qatar offre quindi un esempio interessante di politica industriale, con le entrate energetiche che finanziano le infrastrutture, con le infrastrutture che alimentano la domanda siderurgica e con la regolamentazione che assicura che una parte rilevante di questa ricchezza rimanga all'interno del sistema produttivo nazionale. Per i fornitori stranieri, le opportunità esistono, ma bisogna sapere dove cercarle. Nel mercato qatariota il prezzo è importante, ma la compatibilità con gli interessi industriali dello Stato lo è spesso molto di più. METALLIRARI.COM © ALL RIGHTS RESERVED