Petrolio, appalti e importazioni. Come funziona il mercato dell’acciaio in Libia?

Nel mercato dell’acciaio libico, il dato più interessante non è soltanto che la domanda nel 2026 potrebbe toccare 1,4-1,5 milioni di tonnellate, il livello più alto degli ultimi quindici anni. È il modo in cui quel mercato funziona: una siderurgia nazionale concentrata in un solo soggetto, una domanda interna guidata dallo Stato e una concorrenza estera ammessa solo quando risulta inevitabile. Il perno è Libyan Iron & Steel Co. (LISCO), insediata a Misurata e dotata di porto in acque profonde. Non è una grande acciaieria fra molte, ma l’unico produttore siderurgico integrato rilevante del paese, il monopolista di fatto e lo strumento con cui le autorità cercano di mantenere domestica una quota decisiva della spesa per costruzioni, reti energetiche e infrastrutture. La capacità nominale arriva a 1,7 milioni di tonnellate annue di acciaio, ma il numero va letto con prudenza. Negli ultimi anni l’utilizzo effettivo degli impianti è rimasto inferiore alle possibilità dichiarate, frenato da problemi energetici, logistici e politici. In Libia, una capacità produttiva non coincide automaticamente con una capacità vendibile a causa di problemi con porti, forniture, disponibilità di gas, approvazioni amministrative e, soprattutto, l’instabilità fra i centri di potere del paese. Il sito opera con tecnologia NG DRI-EAF, cioè riduzione diretta alimentata a gas naturale e forno elettrico. La configurazione industriale è coerente con il vantaggio energetico libico, ma dipende da tariffe che non sono di mercato. La capacità annua di preridotto è pari a 1,7 milioni di tonnellate; il portafoglio laminati comprende 800 mila tonnellate di tondo per cemento armato e vergella, 120 mila tonnellate di profilati leggeri e medi, 580 mila tonnellate di coils laminati a caldo, 140 mila tonnellate di laminati a freddo, 80 mila tonnellate di zincato e 40 mila tonnellate di preverniciato (dati BSC Lybia e World Steel). Il vantaggio non nasce nel forno, ma nei corridoi del potere LISCO ha investito circa 150 milioni di dollari fra il 2021 e il 2025 in manutenzione e ripristino degli impianti. In un sistema produttivo segnato da anni di conflitto, rimettere in condizione una linea esistente non è un dettaglio da poco. Questi investimenti hanno sostenuto sia la produzione di acciaio sia l’output di laminati. Nel 2025 l’azienda ha affidato alla tedesca SMS Group la modernizzazione completa del complesso di laminazione, inclusi laminatoi a caldo, a freddo e linee di finitura. Parallelamente, l’accordo con Pitek Energy riguarda efficienza energetica e decarbonizzazione. Ma il sostegno pubblico è determinante e funziona grazie a due leve. La prima è il credito: in un paese dove il finanziamento commerciale resta fortemente limitato, gli investimenti principali sono finanziati dalle banche statali Sahara Bank e Aljamhoria Bank, previa autorizzazione politica, a tassi vicini allo zero. La seconda è l’energia: gas ed elettricità per i grandi gruppi industriali pubblici sono fissati centralmente a livelli minimi. Il costo energetico di LISCO è una scelta politica prima che un prezzo industriale. Questo assetto rende il produttore libico competitivo anche nei confronti delle forniture dirette verso il Sud Europa e il Nord Africa, malgrado i costi della logistica e del rischio politico. Ma la priorità resta il mercato interno. Le esportazioni di tondo e profilati fra il 2021 e il 2025 sono state episodiche, concentrate nei momenti in cui la domanda locale rallentava. La protezione sul mercato domestico passa soprattutto dagli appalti. Una parte consistente del consumo di acciaio deriva da opere pubbliche e, secondo le norme sui contratti amministrativi approvate con Decreto governativo n. 563/2007, gli appaltatori devono acquistare laminati da LISCO. Le importazioni non sono vietate, ma vengono rese difficili. Le licenze dipendono da una decisione congiunta della Central Bank of Libya e del Ministero dell’Economia; l’accesso alla valuta estera al cambio ufficiale agevolato è rigidamente controllato. Per chi intendesse importare grandi quantitativi di tondo a basso costo dalla Turchia o dall’Egitto, il problema non è soltanto trovare il materiale, ma superare una procedura amministrativa costruita per selezionare, rallentare e scoraggiare. Importare resta necessario, ma non sempre conveniente Questa rete di protezione non elimina però il fabbisogno estero. LISCO non copre tutte le qualità, gli spessori e i rivestimenti richiesti dal mercato; soprattutto, non produce tubi petroliferi di grado OCTG né tubazioni specialistiche per le attività upstream. Qui il mercato libico è molto più dipendente dalle filiere internazionali. La Turchia è il primo fornitore, con 280 milioni di dollari di prodotti siderurgici nel 2024, e presidia soprattutto lunghi e tondo per cemento armato. L’Egitto segue con 150 milioni di dollari, rifornendo in modo attivo le aree orientali della Libia controllate dal GNA, sostenuto politicamente dal Cairo. Cina, Spagna e Tunisia completano il gruppo dei principali esportatori (dati BSC Lybia). Paese fornitoreValore delle forniture nel 2024Segmenti prevalentiTurchia280 milioni di dollariLunghi e tondo per cemento armatoEgitto150 milioni di dollariAcciaio per costruzioni, soprattutto verso estCina92 milioni di dollariCarpenteria metallica, piani e tubiSpagna45 milioni di dollariPiani speciali e tubazioni per oil & gasTunisia25 milioni di dollariScambi transfrontalieri verso le regioni occidentali Petrolio, tubi e laminati piani: la domanda che non passa dai cantieri I laminati piani rappresentano circa il 30% delle vendite di acciaio in Libia. Non arrivano da un tessuto manifatturiero diversificato: non vi sono, secondo i dati disponibili, comparti significativi nell’eolico, nella meccanica o nell’automotive. Il principale utilizzatore è l’industria petrolifera e del gas, dominata dalla compagnia statale NOC. Questa concentrazione spiega perché la siderurgia libica debba essere letta insieme alla mappa dei campi petroliferi, localizzati soprattutto nell’est del paese. Fra il 2021 e il 2025, l’andamento della produzione di greggio ha riflesso il rapporto intermittente fra il Governo di Unità Nazionale di Tripoli (GNU) e il Governo di Stabilità Nazionale di Bengasi (GNS): tregue, frizioni, blocchi dei terminal di export e ritorni al negoziato. Il flusso dell’acciaio segue il flusso delle rendite petrolifere. Il passaggio politico del 2023, con la mediazione degli Stati Uniti sulla distribuzione dei ricavi della NOC, ha favorito una maggiore stabilità operativa. Nel 2025, l’adozione di un bilancio nazionale congiunto per il 2026 da parte delle autorità di Tripoli e Bengasi ha aggiunto più prevedibilità nella spesa e nella riattivazione degli investimenti. Il risultato è stata la ripresa di pozzi esistenti e l’avvio di nuove attività nei campi di Hamada e Sinavan, con il ritorno di Eni, Repsol, Total Energies e OMV accanto alla NOC. La produzione petrolifera del 2025 ha raggiunto il massimo degli ultimi dodici anni, mentre nel primo semestre 2026 è rimasta stabilmente sopra 1,35-1,43 milioni di barili al giorno. L’obiettivo della NOC è arrivare a 1,5 milioni di barili giornalieri entro fine anno. Per l’acciaio, le conseguenze sono sostanziali. Più produzione petrolifera richiede tubi OCTG per pozzi e completamenti, tubi senza saldatura (SMLS) e saldati (WEL) di medio e grande diametro per le condotte, oltre a materiale per mantenere la pressione dei giacimenti e sostituire reti deteriorate. Questo fabbisogno è interamente importato nel caso dei tubi petroliferi speciali, con forniture provenienti da Turchia, Cina e Unione Europea. I coils laminati a caldo servono invece ai serbatoi nei campi e nei terminali di esportazione, nonché alle grandi manutenzioni sugli impianti esistenti. La produzione salita a 1,35-1,4 milioni di barili al giorno nel 2025 ha messo sotto pressione l’intero sistema di stoccaggio. Ne deriva una domanda aggiuntiva per riparare colonne di distillazione primaria, pipe rack e involucri di processo delle raffinerie. Il greggio in più richiede metallo prima ancora di generare entrate. Il progetto offshore Structures A&E di Mellitah Oil & Gas, joint venture fra NOC ed Eni, è il banco di prova più ambizioso. Vale 8 miliardi di dollari e comprende la progettazione e costruzione di piattaforme di perforazione, un gasdotto sottomarino di 110 chilometri e un grande sistema di stoccaggio dei sottoprodotti liquidi. A regime, previsto entro la fine del 2027, il progetto dovrebbe raggiungere 7,75 miliardi di metri cubi annui di gas. Qui la domanda siderurgica non sarà soltanto in termini quantitativi, ma conteranno qualità, certificazioni e capacità di consegna. Il mercato dei lunghi vive fra autocostruzione e opere scongelate La metà circa del consumo siderurgico libico è assorbita dall’edilizia residenziale, soprattutto tondo per cemento armato e vergella. Ma il dato nasconde una struttura molto diversa da quella di un mercato edilizio ordinato, statistiche affidabili e programmi immobiliari formalizzati. Fino al 70-80% delle abitazioni è costituito da autocostruzioni non autorizzate, con case unifamiliari realizzate dai proprietari, spesso con piccole squadre private e senza permessi. Una domanda frammentata, poco visibile nelle rilevazioni ufficiali e tuttavia essenziale per capire perché il tondo mantenga una base di consumo anche fuori dai programmi pubblici. L’edilizia residenziale centralizzata finanziata dallo Stato pesa meno dell’1% del totale. I grandi quartieri programmati prima del 2011 restano in larga parte sospesi. La costruzione privata fa da ammortizzatore, ma non può sostituire una politica abitativa strutturata. Per gli operatori, questo significa domanda diffusa ma meno programmabile, più sensibile alla liquidità delle famiglie e alle reti locali di distribuzione. Le grandi opere, invece, dipendono dal ritorno della capacità pubblica di spendere e coordinare. Fra il 2021 e il 2025 non si sono visti progetti su scala davvero trasformativa: prevalevano riparazioni puntuali, recuperi di snodi e interventi per riportare in funzione infrastrutture già esistenti. Nel 2026, con il bilancio congiunto, alcune opere sono state riattivate. Non è una nuova stagione infrastrutturale vera e propria, ma è comunque un tentativo di uscire da un lungo periodo di stasi. Il Great Man-Made River resta il caso più emblematico. La ricostruzione e l’ammodernamento del sistema richiedono tubazioni in acciaio e cemento armato, lamiere per condotte e serbatoi, oltre a lavori sulle reti idriche deteriorate. L’opera garantisce oltre il 70% dell’approvvigionamento idrico libico, con un ruolo cruciale anche per l’agricoltura. Grazie agli interventi eseguiti fra il 2024 e il 2026, nel luglio 2026 il sistema ha raggiunto 1 milione di metri cubi pompati al giorno, per la prima volta dal 2011. La ricostruzione dello scalo di Tripoli, distrutto nei combattimenti del 2014, punta a una capacità finale di 16 milioni di passeggeri l’anno; la prima fase in preparazione vale 6 milioni di passeggeri annui ed è affidata alla qatariota UCC Holding. A Bengasi è in corso un nuovo aeroporto da 1,3 miliardi di dollari, dimensionato per 15 milioni di passeggeri annui e collocato fra le maggiori infrastrutture aeroportuali africane. La Tripoli Third Ring Road (TTRR) aggiunge un altro canale di domanda per lunghi, strutture e armature. Il progetto vale 800 milioni di dollari, prevede 14 svincoli multilivello e si sviluppa per 23,8 chilometri; il primo tratto di 6 chilometri, con quattro ponti stradali e tre viadotti, è già entrato in servizio. I lavori sono affidati a un consorzio egiziano composto da Orascom Construction e Rowad Modern Engineering. A questi fattori si aggiungono il tratto di 400 chilometri della direttrice Tobruk-Emsaed, parte dell’autostrada Emsaed-Ras Ajdir lunga 1.700 chilometri, la seconda fase dell’aeroporto di Tripoli, il proseguimento della TTRR e il programma nazionale Multi-city Specialised Hospitals. Avviato nel 2026, quest’ultimo prevede costruzione o profonda riqualificazione di 20 grandi ospedali e proseguirà fino al 2027. Il picco del 2026 non equivale a una normalizzazione A fine 2026, LISCO dovrebbe coprire 1,15-1,25 milioni di tonnellate della domanda nazionale, lasciando alle importazioni circa 0,3-0,35 milioni di tonnellate. È una ripartizione che conferma la funzione dell’acciaieria: presidiare i prodotti standard e i segmenti favoriti dalle commesse interne, mentre il mercato estero mantiene il controllo delle applicazioni ad alto contenuto tecnico e delle categorie non prodotte localmente. Si tratta di un miglioramento rispetto agli anni scorsi, ma resta temporaneo poiché dipende dalla tenuta del compromesso politico. Le intese fra le forze contrapposte hanno permesso la riapertura di investimenti e terminali, ma le differenze fra il GNU di Tripoli e il GNS di Bengasi restano profonde. Una nuova fase di ostilità potrebbe riportare vendite e produzione verso i livelli precedenti, interrompendo progetti, bloccando export petrolifero e prosciugando la domanda industriale. Per il settore, la Libia non è dunque un mercato da leggere soltanto attraverso una previsione di consumo. È un sistema in cui l’acciaio è protetto da licenze, credito pubblico, energia sovvenzionata e appalti obbligati; un sistema in cui le importazioni entrano dalle crepe della produzione locale; un sistema in cui un pozzo riaperto, un bilancio approvato o un terminale bloccato possono valere più di molte previsioni macroeconomiche. La ripresa c’è, ma poggia ancora su fondamenta politiche ancora troppo mobili. METALLIRARI.COM © ALL RIGHTS RESERVED