Il boom dell’acciaio in Arabia Saudita è costruito dallo Stato

Avete mai sentito parlare di un cliente che finanzia i cantieri, sostiene le acciaierie e stabilisce quanto spazio lasciare ai concorrenti stranieri? In Arabia Saudita, quel cliente è lo Stato. Il recente sviluppo della siderurgia saudita nasce proprio da questa convergenza, con grandi risorse pubbliche che alimentano gli acquisti, mentre dazi, certificazioni e regole sugli appalti indirizzano gli ordini verso i produttori nazionali. Per gli operatori locali, le turbolenze dei mercati esteri diventano così meno importanti. La domanda viene sostenuta dall’interno e accompagnata da una politica industriale che punta a sostituire le importazioni. La crescita è effettiva, ma attribuirla soltanto alla competitività delle acciaierie significherebbe lasciare fuori dalla storia chi finanzia il mercato e ne scrive le regole. Un mercato fatto per i cantieri Circa il 70% della produzione saudita di acciaio è costituito da prodotti lunghi, una numero che racconta bene il peso dell'edilizia nell’economia. In questo segmento, le acciaierie nazionali coprono già l’85–90% delle vendite. Il programma Vision 2030 vuole portare al 99%, entro il 2030, la quota locale degli acciai di base per l’edilizia, lasciando alle importazione uno spazio residuale. Il modello produttivo di riferimento combina gas naturale, ferro preridotto e forno elettrico ad arco, sintetizzati nell’acronimo NG-DRI-EAF. La struttura industriale, tuttavia, non è uniforme e comprende stabilimenti integrati e impianti di laminazione alimentati dall’esterno. Nei prodotti piani, la produzione resta concentrata sui due laminatoi di Hadeed che hanno registrato un aumento produttivo nel 2025 grazie all’ottimizzazione degli impianti e dall’aggiunta di linee di finitura. Il perno del sistema è Hadeed, acciaieria pubblica di Al-Jubail e maggiore produttore tra i paesi del Golfo (GCC). La sua capacità annua è di 6–7 milioni di tonnellate di laminati finiti (nominalmente 4 milioni nei lunghi e 2–3 milioni nei piani). Il catalogo comprende tondo per cemento armato, vergella, profilati, coils laminati a caldo e a freddo e acciaio zincato a caldo. Attorno a Hadeed operano produttori con dimensioni e specializzazioni differenti. Al-Rajhi Steel dispone di due impianti, a Riyadh e Jeddah, ciascuno con capacità di laminazione di un milione di tonnellate, per tondo, vergella e profilati strutturali. Il suo ingresso nel 2024 nell’orbita del fondo sovrano PIF, attraverso Hadeed, ha mantenuto una struttura organizzativa distinta ma cambiato l’accesso a finanziamenti e commesse. Al-Ittefaq Steel Products Co., ISPC, è invece il maggiore produttore privato. A Dammam dispone di capacità nominali di un milione di tonnellate di acciaio grezzo e 2 milioni di laminati; alla Mecca, rispettivamente, di 450.000 e 600.000 tonnellate. La specializzazione principale è il tondo per cemento armato. Saudi SULB, controllata attraverso Foulath Holding, presidia i profilati leggeri e medi. Lo stabilimento di Jubail può laminare 400.000–450.000 tonnellate annue e utilizza billette trasportate via mare dal Bahrain, dove SULB dispone di un’acciaieria elettrica. Hadeed cerca valore oltre il tondo Tra il 2021 e il 2025, Hadeed ha puntato sulla flessibilità più che sul semplice aumento dei volumi. Danieli Service ha aggiornato il controllo del forno elettrico, l’iniezione di polverino di carbone e i sistemi di raffreddamento ed estrazione delle billette della colata continua, rendendo possibile la produzione di acciai ad alto carbonio di qualità superiore. Il forno di Al-Jubail continua normalmente a produrre acciaio per tondo. Quando arriva una commessa più remunerativa, forno e colata possono passare a una configurazione specifica, per poi tornare al ciclo ordinario. Il vantaggio è nella conversione che permette di servire il mercato di massa senza rinunciare agli ordini a maggiore valore aggiunto. Gli acciai ad alto carbonio alimentano produzioni di fili e funi ad alta resistenza, armature, molle e balestre per l’automotive. Si tratta di impieghi prima soddisfatti quasi interamente dalle importazioni e ora serviti anche dalla produzione nazionale. Per Hadeed, la sostituzione degli acquisti esteri ha coinciso con un miglioramento dei margini. Un altro fronte riguarda i coils laminati a caldo ultrasottili. Con il gruppo di ingegneria spagnolo IDOM, Hadeed ha sviluppato il progetto per integrare nuove linee nei laminatoi esistenti. L’obiettivo è scendere agli spessori di 0,8–1 mm, rispetto agli attuali 1,2–2 mm, per componenti automobilistici come longheroni, rinforzi delle portiere e strutture dei sedili. La convenienza attesa sta nel produrre questi materiali a caldo con un costo significativamente inferiore rispetto al percorso di laminazione a freddo. La modernizzazione prevede forni di riscaldo più potenti, nuove gabbie di laminazione e avvolgitori più veloci, con un incremento progettato di un milione di tonnellate annue nella capacità del laminatoio a caldo. Dietro la scelta industriale c’è il traguardo automobilistico di Vision 2030: raggiungere una capacità produttiva di 300.000 veicoli l’anno entro il 2030 e soddisfare con acciaio saudita l’intero volume. Per le acciaierie, localizzare l’automotive significa costruire una domanda meno dipendente dal solo cemento armato. Il salto dimensionale più evidente si prepara però a Ras al-Khair. Qui il PIF, Baosteel e Saudi Aramco stanno realizzando un complesso da circa 4 miliardi di dollari, basato sulla filiera gas naturale, preridotto e forno elettrico. Le capacità previste sono di 1,7 milioni di tonnellate di acciaio e 1,5 milioni di tonnellate di laminazione, con specializzazione nelle lamiere pesanti. Stessi obiettivi, mezzi diversi Per Al-Rajhi Steel, l’ingresso nell’orbita pubblica ha sbloccato interventi che la precedente redditività operativa non bastava a finanziare. A Jeddah sono stati aggiornati l’alimentazione del forno Danieli e il trattamento dei fumi, introducendo anche il controllo automatico dell’arco elettrico. Il primo risultato è la riduzione del costo di fusione. Il cambiamento più importante riguarda però la carica. Il forno, prima alimentato esclusivamente con rottame, non riusciva a produrre acciai di qualità superiore a causa delle caratteristiche della materia prima. Dopo il 2024 è passato a una miscela di rottame e ferro preridotto proveniente da Hadeed, migliorando la qualità delle billette. Ulteriori interventi dovrebbero portare la capacità annua da 850.000 a un milione di tonnellate. Nei due stabilimenti vengono inoltre aggiornate le finiture per il tondo di qualità superiore. Con i sistemi robotizzati Cut&Bend, Al-Rajhi vende sempre più armature pronte, realizzate secondo le specifiche dei costruttori, invece di limitarsi a consegnare fasci di barre. È il caso del tondo con rivestimento epossidico FBE. Prima dell’acquisizione, la relativa linea lavorava poco, mentre Hadeed otteneva le forniture per i progetti pubblici. Dopo il riassetto, l’impianto opera ora a piena capacità. La lavorazione in fabbrica affronta anche un problema concreto del cantiere è cioè la piegatura che può danneggiare il rivestimento anticorrosione. Al-Rajhi utilizza materiali plastici nelle operazioni e ripara le microlesioni prima della spedizione. Il cliente riceve gabbie e reti con integrità del rivestimento garantita, riducendo le lavorazioni da eseguire sul posto. Il percorso di ISPC è stato più faticoso. Tra il 2021 e il 2025, l’azienda ha dovuto conciliare investimenti e difficoltà finanziarie; a metà 2025 ha avviato nuove trattative con i creditori su un portafoglio debitorio stimato in 1,65 miliardi di dollari. Gli interventi sono comunque proseguiti. Nel 2024–2025, i forni di riscaldo del laminatoio R2 sono stati convertiti dal petrolio greggio al gas naturale liquefatto, LNG, riducendo l’impronta carbonica dei prodotti. Per questa tipologia di modernizzazione, che comprende bruciatori, alimentazione e gestione dei gas, il costo indicativo è di 15–25 milioni di dollari. Saudi SULB ha invece seguito una strada più circoscritta. Tra il 2023 e il 2025 ha migliorato calibrazione e finitura, aumentando precisione geometrica e qualità superficiale di angolari, canali e travi leggere e medie. L’investimento stimato di 10–20 milioni di dollari ha rafforzato il suo ruolo nelle forniture per l’estensione della metropolitana di Riyadh e per le infrastrutture di NEOM, sostituendo parte dei prodotti precedentemente importati. La concorrenza si decide negli appalti Ma l’ammodernamento degli impianti è soltanto metà della storia. L’altra metà è la protezione del mercato, con dazi ordinari sui laminati di base che vanno dal 5% al 15%, secondo il codice doganale, mentre le misure antidumping colpiscono specifiche categorie di prodotti e provenienze. Per gli zincati a caldo (HDG) e i preverniciati (PPGI) i dazi antidumping introdotti dai paesi del Golfo (GCC) nel 2020 sono compresi tra il 26% e il 53% per i produttori della Cina e tra il 15% e il 22% per quelli della Corea del Sud. Sui tubi d’acciaio, i provvedimenti sauditi entrati in vigore nel giugno 2025 per cinque anni prevedono aliquote del 6,5–24,6% per la Cina e del 23,7–27,3% per Taiwan. All’acciaio importato si applica inoltre l’IVA ordinaria del 15%, distinta dagli strumenti di difesa commerciale. Poi arrivano le certificazioni. La SASO, l’organismo saudita per standard, metrologia e qualità, stabilisce i requisiti dei materiali da costruzione. Senza il certificato per l’acciaio delle armature, un’impresa non può ottenere l’accettazione tecnica di una fondazione in calcestruzzo. Il sistema descritto favorisce i produttori già inseriti negli archivi degli ispettori come fornitori pre-approvati, mentre la certificazione degli acciai importati viene rallentata. Negli appalti, il contenuto locale diventa un parametro economico. Il sistema IKTVA assegna un punteggio sulla base del valore mantenuto nel paese, con materiali nazionali, stipendi ai sauditi e servizi locali. Un punteggio elevato può dare vantaggi di prezzo fino al 10–15% nella valutazione delle offerte. Le quote di localizzazione sono sorvegliate dalla LCGPA, l’autorità per il contenuto locale e gli acquisti pubblici. Il PIF lega inoltre l’erogazione dei fondi alla documentazione degli approvvigionamenti nazionali. La verifica arriva così fino ai pagamenti, rendendo le prescrizioni più incisive di una semplice raccomandazione. Se un contratto richiede acquisti di acciaio saudita per 10 milioni di dollari e l’impresa ne effettua soltanto 6 milioni, la sanzione viene calcolata sull’ammanco di 4 milioni. La multa, il cui tasso non è specificato, viene detratta dal saldo finale. Quando la sanzione supera il pagamento residuo, il Ministero delle Finanze richiede il versamento della differenza dovuta. Fino al saldo, l’impresa viene esclusa dalle nuove gare pubbliche. In queste condizioni, il boom siderurgico saudita ha una logica precisa: migliorare gli impianti, aumentare il valore dei prodotti e riservare loro una domanda finanziata dal settore pubblico. Per un esportatore straniero, la questione non è soltanto offrire un prezzo competitivo. È riuscire a vendere dentro un sistema nel quale acquistare acciaio nazionale può decidere l’aggiudicazione di un contratto e persino lo sblocco del suo pagamento. METALLIRARI.COM © ALL RIGHTS RESERVED